Le Maroc lancera dans les semaines à venir une émission en euros sur le marché international des capitaux
Le Maroc lancera dans les semaines à venir une émission en euros sur le marché international des capitaux, indique jeudi le ministère de l’Economie et des Finances.
Un communiqué du ministère précise que le Maroc a mandaté Barclays Capital, HSBC et Natixis en tant que chefs de file pour cette émission sur le marché international.
Cette levée de fonds sur le marché international interviendra après celle effectuée en 2007 et qui avait porté sur 500 millions d’euros et reçu la notation « Investment grade » des deux agences de notations internationales, Standard&Poor’s et Fitch Rating.
Les conditions se sont nettement améliorées et sont donc propices pour lever des fonds sur les marchés des capitaux à des conditions favorables pour accompagner les programmes d’investissements et répondre aux besoins de financement de l’économie, avait déclaré le ministre de l’Economie et des Finances, M. Salah Eddine Mezouar.
Il avait indiqué, après l’annonce en mars dernier de l’amélioration de la note accordée au Maroc par Standard&Poor’s, que le rehaussement du rating du Royaume à l' »Investment grade » devrait lui permettre d’obtenir des conditions de financement plus favorables sur le marché international des capitaux, à travers notamment la réduction de la prime de risque.
Standard&Poor’s a rehaussé la note du crédit souverain de la dette à long terme en devises du Royaume de « BB+ » à « BBB- » et de la dette en monnaie locale à long terme de « BBB » à « BBB+ » avec des perspectives stables. Elle a également relevé la note à court terme en devise de « B » à « A 3 » et la note à court terme en monnaie locale de « A3 » à « A2 ».
Pour l’Agence de notation, ce rehaussement de la qualité du crédit du Royaume reflète la forte stabilité politique dont jouit le pays et l’engagement des autorités marocaines à aller de l’avant dans leur programme de réforme.(MAP)