Ghana : Emission d’eurobond à 1 milliard $
Le Ghana prévoit d’émettre la semaine prochaine, jusqu’à 1 milliard de dollars d’eurobond. Les fonds qui seront levés serviront à financer le budget 2016 et refinancer la dette du pays, a annoncé le gouvernement ghanéen.
Dans le cadre de cette émission d’eurobond, le ministre des Finances et le gouverneur de la banque centrale du Ghana effectuent actuellement une tournée, qui les conduira à Londres et à New-York, où ils comptent rencontrer des investisseurs afin d’évaluer les conditions du marché. Le but recherché est boucler rapidement l’accord cette semaine ou au plus tard la semaine prochaine, indique la même source.
Le Ghana a besoin de mobiliser 1 milliard de dollar sur le marché international, dont 750 millions $ pour combler le budget, et 250 millions $ pour refinancer un eurobond précédent qui arrivera à maturité en 2017.
Le ministre des Finances, Seth Terkper, a annoncé le mois dernier que le gouvernement nommerait les groupes Standard Chartered PLC, Citigroup Inc. et Bank of America Corp en tant que conseillers dans ce processus.
Le projet d’émission avait été approuvé en décembre 2015 par le parlement. Toutefois, le ministre ghanéen des finances avait annoncé en juin dernier que le pays était prêt à renoncer à l’émission de son eurobond au profit des emprunts commerciaux et concessionnels en cas de détérioration des conditions du marché et d’augmentation des revenus pétroliers.
Après une croissance de son PIB d’environ 7,5% par an cours de la décennie 2003-2012, grâce notamment à d’importantes exportations d’or, de cacao et de pétrole, ce pays d’Afrique de l’Ouest a commencé à connaître des difficultés économiques depuis 2013, en raison de l’incapacité des autorités à contenir l’inflation, le déficit budgétaire et le ratio dette-PIB. Le Ghana avait alors signé un accord de 918 millions $ en 2013 avec le Fonds monétaire international(FMI), dans le but de rétablir son équilibre budgétaire.
Le Ghana avait également émis en octobre 2015, un eurobond d’un milliard de dollars à un taux de 10,75% assorti d’une maturité de 15 ans. Le livre d’ordres de cet eurobond avait atteint environ 2 milliards de dollars.
